В 1930-е годы в Москве возникает таинственный иностранец, именующий себя Воландом. Вслед за его появлением в советскую действительность врываются потусторонние силы и мистические явления, а свита этого загадочного господина начинает сбивать с толку обывателей и запутывать их сознание.
Однако у визита Воланда существует и другая, невидимая для простых смертных грань. Эта скрытая сторона событий остается недоступной для понимания большинства горожан, поглощенных странными происшествиями и необъяснимыми явлениями, сопровождающими пребывание таинственного иностранца в столице.