Москва, тридцатые годы двадцатого века. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В самый трудный период своей судьбы он знакомится с Маргаритой — прекрасной женщиной, глубоко несчастной в семейной жизни.
Между ними зарождается новый роман, персонажами для которого становятся люди из близкого круга автора. Среди них — мистический образ Воланда, созданный на основе черт знакомого иностранца.