В городском парке есть пруд, где обитает лягушка, страстно увлекающаяся просмотром фильмов в летнем кинотеатре. Однажды ей довелось увидеть мультфильм, в котором лягушка, похожая на неё, ловит стрелу и чудесным образом превращается в красивую девушку. Эта история так сильно поразила её, что она восприняла её как реальность и решила отправиться на поиски волшебной стрелы.
Однако вместо заветной стрелы лягушка поймала мячик для гольфа, который случайно оказался в её окружении. Это событие стало для неё разочарованием, так как её мечта о превращении не сбылась, и она осталась в своём привычном облике.