Когда десятилетний Петя знакомится со своей новой воспитательницей, он сразу замечает её странность и ворчливость, но при этом находит её невероятно обаятельной. Вскоре мальчик осознаёт, что она совсем не такая, как все остальные взрослые. Оказывается, она — «няня под прикрытием», а на самом деле сама Яга, легендарная волшебница, которая потеряла свою волшебную ступу и вынуждена скрываться среди людей.
Теперь именно Петя становится тем, кто может помочь Яге вернуть её магические способности. Взамен волшебница берётся научить мальчика не просто летать на ступе, но и находить свой путь в жизни, преодолевая трудности и становясь смелее с каждым днём.