Сентябрь 1941 года. Несправедливо осужденного следователя Московского уголовного розыска Захара освобождают из тюремного заключения с особой задачей — организовать противодействие резко возросшей преступности на фоне наступления немецких захватчиков на столицу. Ему поручают руководство отделом специальных расследований и раскрытие серии загадочных преступлений, совершенных агентами фашистов. Получив свободу, Захар немедленно включается в борьбу с диверсионной бандой. Успех в этом противостоянии станет не только его личным вкладом в общую победу, но и единственным шансом освободить из тюрьмы жену, арестованную вместе с ним по ложному обвинению.
Совершенно иные мотивы движут главарем диверсионной группы Павлом Турсуновым. Он охвачен жаждой личной мести лично Иосифу Сталину, которого считает виновным в трагической гибели своих родителей. Эта глубокая личная обида превратила его в опасного противника, готового на самые решительные действия ради осуществления своего плана возмездия.