Молодой Дэндзи мечтал о простом человеческом существовании и регулярном питании, однако долги, оставшиеся после кончины отца, обрекли его на полуголодное прозябание в ветхой лачуге. Расплачиваясь с якудза, юноша продал часть органов и занялся нелегальным отловом демонов, где ему помогал необычный спутник Потита — демоническое создание с бензопилой вместо головы. Коварные бандиты подстроили ловушку, принеся Дэндзи в жертву, но Потита спас хозяина, вживившись в его тело в качестве сердца.
Получив сверхъестественную регенерацию и способность превращать конечности в бензопилы, Дэндзи привлёк внимание Бюро общественной безопасности, нанявшего его для профессиональной охоты на демонов. На новом месте парень сблизился с коллегами — угрюмым охотником Аки и вспыльчивой полудевоном Пауэр, а также воспылал чувствами к своей загадочной руководительнице Макиме.