Бог окончательно утратил веру в человечество и направил ангелов смерти, чтобы стереть своё творение с лица земли. Единственным защитником людей стал архангел Михаил, собравший под своим началом небольшую группу изгоев. Эти немногие ожидают в закусочной, расположенной посреди пустыни, появления Мессии, который должен прийти в мир.
В этом уединённом месте, скрытом от посторонних глаз, они терпеливо готовятся к решающему моменту. Их надежда связана с рождением Спасителя, способного изменить ход событий и противостоять божественному приговору.