В замковой башне, нависающей над спокойным городком, сумасшедший профессор создает пугающих существ, но вскоре теряет к ним всякий интерес. Забота о новоиспеченных творениях переходит к Стич-Хэду — первому созданию профессора, добродушному стражу замка и его жителей. Лишь он способен обуздать самые дикие чудовищные инстинкты.
Однако с прибытием в соседний городок бродячего цирка его хитрый директор, известный поиском монстров для увеселения зрителей, заманивает Стич-Хэда прочь из родного замка. Он соблазняет его обещаниями славы, богатства и даже любви.