Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, представляющая собой особую зону, где продолжают действовать вражеские разведывательно-диверсионные группы, оставленные в советском тылу. Советские войска уже перешли государственную границу, и война повернула вспять. Однако наступающей армии угрожает удар в спину.
Предотвратить это нападение способны только контрразведчики СМЕРШ. Их задача — нейтрализовать вражеские группы и обеспечить безопасность наступающих частей.