Учитель химии в школе Уолтер Уайт обнаруживает, что у него диагностирован рак лёгких. Учитывая тяжёлое материальное положение семьи и неутешительные прогнозы на будущее, он принимает решение начать производить метамфетамин. Чтобы реализовать этот план, Уайт привлекает своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то исключили из школы при его непосредственном участии.
Пинкман ранее уже занимался изготовлением наркотика, однако незадолго до этого, во время операции УБН, он потерял своего сообщника и лабораторию. Это делает его доступным для сотрудничества с Уайтом в новом опасном предприятии.