Сестра Юния, католическая монахиня, настаивает на проведении обряда экзорцизма для школьника, убеждённая, что в него проник один из двенадцати могущественных демонов. В это время подросток пребывает в церковной больнице, где местный капеллан выражает сомнения в одержимости, полагая, что мальчику в большей степени необходима помощь психолога.
Для осуществления своего плана сестра Юния привлекает в помощницы сестру Микаэлу — девушку, обладающую редкой способностью видеть духов. Однако Микаэла на протяжении всей своей сознательной жизни отвергает этот дар, отказываясь признавать его существование.