1960-е годы. После того, как нью-йоркский ночной клуб закрывается на ремонт, вышибала Тони по прозвищу Болтун ищет временную работу на несколько месяцев. В это же время Дон Ширли — утонченный светский лев, состоятельный и одаренный чернокожий музыкант, исполняющий классическую музыку — планирует концертный тур по южным штатам, где расистские взгляды остаются сильными, а сегрегация продолжает существовать.
Он нанимает Тони в роли водителя, телохранителя и человека, способного справляться с повседневными трудностями. У этих двух мужчин так мало общего, и эта совместная поездка навсегда изменит жизнь каждого из них.