В возрасте девятнадцати лет Егор Чудинов отправляется в путь, чтобы разыскать своих родителей, исчезнувших во время этнографической экспедиции в Пермском крае. Его сопровождают дядя Николай и две случайные попутчицы — студентки-филологи Таня и Надя. Вместе они углубляются в регион, где действуют собственные законы и устоявшиеся традиции, а местная жизнь полна загадок и суеверий.
В этих местах царит мрачная природа, в лесных землянках обитают отшельники, а болезни здесь принято лечить у колдунов, виня в неудачах порчу, наведённую ведьмами. Где-то в глубине дремучих лесов, по слухам, бродит медвежий шаман. Изначально Егор скептически воспринимает рассказы о древних существах из коми-пермяцкой мифологии, но постепенно осознаёт, что мир гораздо сложнее и шире, чем он представлял себе раньше.