Между кофейными подачами на кинопробах и случайными встречами в коридорах студии зарождается роман между начинающей актрисой, обслуживающей знаменитостей, и одержимым джазовым исполнителем, вынужденным играть в маленьких клубах. Их связь крепнет в тени чужих успехов, пока оба мечтают о признании в своих творческих сферах.
Когда долгожданный прорыв приходит к обоим, слава и новые возможности постепенно разрушают хрупкий баланс их отношений. Блеск софитов и напряженные графики начинают медленно разъедать ту искреннюю связь, что когда-то объединяла двух творческих душ в их скромных начинаниях.