Луис вместе с сыном едет в Марокко, чтобы разыскать свою дочь, которая исчезла после вечеринки, проходившей в пустыне. Путешествуя по разным городам и поселениям, они постепенно собирают информацию о её возможном местонахождении.
В процессе поисков им становится известно о тайном полулегендарном рейве, который должен состояться где-то на границе с Мавританией. Эта вечеринка, окутанная слухами, становится ключевой зацепкой в их расследовании.