1927 год. По просторам России движется Транссибирский экспресс, перевозящий секретные документы, способные повлиять на судьбы СССР и Китая. Среди пассажиров под видом обычных людей скрываются иностранные шпионы и отчаянные головорезы, готовые пойти на любые меры ради завладения этими бумагами.
Молодой красноармеец и бывший агент царской службы вынуждены забыть о прошлых разногласиях и объединить усилия. Их совместная цель — разоблачить общего противника, чьи планы угрожают безопасности обеих стран.