1950-е годы. Бездетная супружеская пара решает усыновить маленькую девочку из детдома. Вскоре после этого новые родители понимают, что их дочь обладает необычными способностями - такими, какие сегодня приписывают экстрасенсам. Необъяснимые явления, связанные с ребенком, создают множество бытовых трудностей, к которым пара оказалась абсолютно не готова.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, которая также обладает паранормальными способностями. Женщина пытается забрать дочь, но получает решительный отказ от приемных родителей. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он обещает помочь вернуть ребенка, если она согласится сотрудничать с разведкой.